O filme se inicia com Bella já transformada em vampira, ao lado de Edward. Ela sai para sua primeira caçada ao lado do marido e precisa se controlar ao encontrar um homem sangrando na floresta. Bella já não sente o mesmo amor por Jacob e chega até mesmo a atacar o lobisomem após descobrir o que aconteceu entre ele e sua filha. Jacob impede que os Cullen digam para Charlie que Bella morreu, ele encontra com Charlie em uma floresta e conta ao policial que sua filha "mudou" e se transforma em um lobo em sua frente. Bella não tem coragem de admitir a verdade para Charlie, mas ao saber que o pai encontrou uma mulher que o ame ela fica muito feliz.
Bella revela-se a mais forte vampira do clã dos Cullen, por ser recém-criada, chegando a vencer Emmett em uma queda de braço, e quebrando uma grande rocha ao meio usando apenas as mãos. Renesmee cresce rapidamente, completando uma idade mais avançada em poucos meses de vida. Irina, do clã Denali vê Renesmee e acredita que ela seja uma criança imortal, devido ao seu crescimento. Ela logo vai a Itália e denuncia o "crime" aos Volturi.
Chega o dia do aniversário de Bella, e Alice presenteia ela e Edward com uma casa para que eles vivam com a filha, e é lá que acontece o primeiro encontro íntimo de Bella imortal com Edward. Entretanto, a felicidade dos Cullen é atrapalhada quandoAlice tem uma visão: os Volturi descobriram a existência de Renesmee através de Irina. Eles acreditaram nela e decidiram vir atrás dos Cullen para destruí-los, pois acreditam que eles transformaram uma criança em um ser imortal, fato considerado um crime no mundo dos vampiros. Os Cullen decidem reunir diversos vampiros amigos de Carlisle ao redor do mundo para o embate com os Volturi, para provar ao clã italiano que Renesmee é filha biológica de um vampiro com um ser humano. Misteriosamente, Alice e Jasper fogem de Forks, deixando uma carta cifrada para Bella, paralelamente Jacob reúne todos os lobos de sua tribo para que eles enfrentem os Volturi também. Bella descobre que sua habilidade especial é possuir um escudo que a protege de todos os poderes psíquicos de qualquer vampiro, como ser eletrocutada por uma prima de Edward ou torturada por Jane. Ela então, acompanhada dos outros clãs que estão reunidos ali para o embate com os Volturi, decide treinar sua habilidade para que consiga também proteger outros vampiros com seu escudo no momento da batalha. Ao entender a mensagem de Alice, Bella descobre que Jacob será o responsável pela proteção de Renesmee durante o grande embate.
Os Volturi finalmente aparecem e encontram os Cullen, os lobos e seus aliados em um campo de neve. Aro logo quando chega procura Alice, porem ela não está lá, o mesmo lê os pensamentos de Edward e descobre que o vampiro diz a verdade quando afirma ser o pai biológico de Renesmee, sendo ela filha de Bella quando ainda era humana. Mesmo assim, ele afirma que não poderá viver na dúvida sobre como aquela menina poderia ameaçar o futuro e o segredo da existência de todos ali. Os Volturi perguntam a Irina o que ela viu exatamente, a mesma diz que foi um engano, mas eles não a perdoam e acabam matando-a. Alice e Jasper surgem neste momento, chamando a atenção de Aro, que deseja a presença de Alice em seu clã. Ela lhe garante que Renesmee não provocará nenhum problema, e alega que Aro apenas está buscando pretextos para iniciar um grande confronto, mesmo que os Cullen não tenham cometido nenhum crime. Ela então fica com raiva de Aro e o golpeia, dando início a uma grande batalha. Alice e Jasper acabam sendo capturados pelos Volturi, o que faz Carlisle avançar contra Aro para salvá-los. Durante o embate dos dois, Aro arranca a cabeça de Carlisle e os demais Volturi colocam fogo no corpo do mesmo, o que leva os demais clãs a avançarem contra os Volturi de forma rápida e violenta. Jasper tenta destruir Jane, porém ela usa seu dom de criar ilusões de dor, e o mata. Logo Bella utiliza seu escudo para proteger e ajudar Alice e os lobos a destruírem Jane, logo após a morte da mesma o grande confronto entre Aro e Bella começa, que com a ajuda de Edward, consegue despedaçar o corpo do líder dos Volturi e o destruir definitivamente, paralelamente ao embate Jacob garante a proteção de Renesmee, fugindo com ela e destruindo alguns dos Volturi que no caminho tentam matá-la. Benjamin, que tem a habilidade de controlar os quatro elementos da natureza, quebra o campo de neve ao meio para poder ajudar os Cullen a matar Os Volturi, logo um grande precipício se abre e Esme (Esposa de Carlisle) durante a batalha quase cai neste precipício, mas um dos lobos a salva morrendo em seu lugar. Logo após a morte de Aro, a batalha se encerra de vez e percebe-se neste momento que a guerra não passou de uma visão de Alice sobre o futuro. Ao tocar em sua mão e ler os pensamentos dela, Aro vê que os Volturi perderão a guerra contra os Cullen e seus aliados, se a iniciarem. O clã italiano acaba aceitando a existência de Renesmee, principalmente quando Alice lhe mostra um jovem vampiro, que é filho de uma humana com um imortal, mas cresceu somente até os sete anos, quando completou a aparência adulta e que não envelheceu depois de 150 anos. Os Volturi, frustrados e com raiva, vão embora.
Assim todos comemoram, cada aliado e amigo dos Cullen voltam para suas casas. Alice então tem uma visão de Jacob e Renesmee já adulta, juntos com Edward e Bella em uma praia (Literalmente uma família feliz). O tempo passa, a cena final mostra Bella conseguindo quebrar seu escudo diante de Edward, o que permite que o marido leia seus pensamentos e compreenda como ela se sentiu desde o primeiro instante que ela o viu. Os dois juram que seu amor durará para sempre.
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