Amanhecer Parte 1

O filme começa com alguns personagens recebendo o convite para o casamento deEdward Cullen e Bella Swan. Quando Jacob recebe o convite fica com muita raiva, então ele viaja para o Canadá, pois sabe que se ficar, sua raiva falará mais alto. Chega o dia da cerimônia, Bella casa-se com Edward e os dois vão para sua lua de mel na ilha privada de Esme (Um presente de Carlisle), na costa do Rio de Janeiro. Como Bella cumpre sua parte do acordo com Edward, casando-se com ele, ele acaba por cumprir a dele. Logo, os dois têm sua primeira experiência sexual. No começo, Edward fica irritado consigo mesmo, já que Bella fica coberta de hematomas. Depois deste fato, Edward decide não "tocar" mais em Bella, pois sabe que se isso acontecer de novo, Bella poderia ficar mais machucada ainda. Os dias se passam, e Edward, a pedido de Bella concorda em tentar de novo. Assim, ocorre o inesperado: Bella fica grávida dele, o que todos achavam impossível, fazendo eles voltarem as pressas paraForks. Edward e Carlisle decidem abortar a criança antes que esta mate Bella. Discordando da decisão deles, Bella conta com a ajuda de Rosalie Hale, que apoia a decisão dela ter esse filho, pois sempre teve o sonho de ser mãe assim como Bella. Ao descobrir que Bella está grávida, Sam, líder do bando de lobos, decide destruir a "criatura", julgando que seria um perigo para todos, pois não conseguiria controlar sua sede. Jacob não concorda com isso, sabendo que se acontecesse, Bella morreria também. Apesar de seus argumentos, Sam se mostra irredutível e tenta obrigar Jacob e Seth - único membro do bando além deste a não apoiar o ataque - usando o seu domínio de alfa, a se juntarem ao bando no ataque aos Cullen, que defenderiam Bella e, consequentemente, o bebê. Jacob não aceita esse fato, optando por tomar posse de sua herança sanguínea de alfa, a qual nunca aceitou, por achar que Sam seria um melhor líder do que ele. Então Jacob abandona o bando, sendo seguido por Seth e, mais tarde, por Leah. Eles avisam aos Cullen sobre os planos de Sam e eles se preparam para uma possível luta.

Bella ficava cada vez mais fraca, enquanto a gravidez avançava em uma velocidade anormal. Segundo Carlisle, sua chance de sobrevivência era quase nenhuma, porque o feto não era compatível com seu corpo. Ao saber disso, Jacob tem um pensamento que faz com que Edward perceba que talvez o bebê precise de sangue. Bella concorda em tomar sangue humano, que Carlisle havia trazido do Hospital, e sente-se melhor. Mas uma hora, logo após escolher o nome do bebê (EJ, Edward Jacob, se fosse menino, e Renesmee, originado de uma brincadeira com os nomes da mãe de Edward Esme com a de Bella, Reneé), o bebê fratura as costelas de Bella, partindo-a ao meio, assim como os frágeis ossos de seus joelhos. Bella é levada por Edward, Jacob, Rosalie e Alice para uma espécie de enfermaria que Carlisle construiu em sua casa, para quando Bella tivesse a criança. Logo depois, porém, ao dar à luz a criança em um parto bastante dramático, o coração de Bella não resiste e acaba parando. Bella fica estática na cama e Jacob tenta reanimá-la, mas não funciona. Logo Edward injeta seu veneno no coração dela através de uma seringa, mas Bella permanece estática. Jacob pensa que Bella morreu e que não há mais jeito para ela, então ele vai embora. Sozinho com Bella, Edward morde os principais pontos de circulação sanguínea de Bella e depois de muito tempo a conversão de humana para vampira se inicia. Ao ver Renesmee, nome dado ao bebê, Jacob acaba tendo um imprinting (tipo de amor à primeira vista) com ela e o ataque dos lobisomens da Tribo Quileute à pequena Renesmee Cullen é cancelado, pois uma pessoa alvo de um imprinting de um lobo não pode ser morta.

Logo em seguida, Bella Swan começa a ser limpa por Alice e Rosalie, tendo suas roupas sujas de sangue pelo parto trocadas. A transformação de Bella é silenciosa, isso devido a grande quantidade de morfina presente no organismo da jovem que a amordaçou e a impediu de gritar de dor. O processo de conversão de um humano para vampiro é conhecido por ser extremamente doloroso, sendo que a memória mais forte de um vampiro de sua vida humana é a própria dor da transformação, descrita por Alice como excruciante e semelhante a queimação. Bella sofre sozinha e, aos poucos, todos os ferimentos causados por Renesmee, como as suas costelas e coluna vertebral quebradas são curadas e todos as mordidas de Edward pelo seu corpo se fecham; sua pele se torna extremamente pálida e sua aparência perfeita. Logo em seguida, a conversão chega ao fim, depois deste fato, todos sentem que Bella já é uma vampira, inclusive Jacob, que logo volta para vê-la. O filme se encerra quando Bella abre seus olhos vermelhos de vampira e observa acima de si. O primeiro que vê Bella já transformada em vampira é Edward, que está bem ao seu lado. Após os créditos finais, há uma cena em que os Volturi recebem uma carta de Carlisle avisando que Bella já é vampira. Os Volturi porém, dizem que suas rinchas com Os Cullen ainda não acabaram, e que Os Cullen tem algo que eles querem. Depois desta, o filme acaba.